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Glosario de términos de gestión de recursos humanos y prestaciones para empleados

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Integración de datos en ventas

La integración de datos en ventas es el proceso de unir datos de diferentes fuentes y utilizarlos para crear una única fuente de información veraz. Esto permite a todos los miembros del equipo acceder a la información relevante sin tener que buscarla varias veces, lo que ahorra tiempo y reduce costes.

El objetivo principal de la integración de datos en ventas es crear una visión consolidada de todas sus actividades relacionadas con las ventas.

Según el tipo de integración que utilices, las ventajas varían y pueden incluir:

Mejorar la eficiencia del equipo de ventas mediante la automatización de los procesos de venta.
Reducción de costes al eliminar los errores de entradas duplicadas.
Obtenga una visión general de los datos de sus vendedores.
Mantener motivados a los vendedores y hacer las cosas de forma divertida.
Mejorar la satisfacción de los clientes proporcionándoles servicios personalizados.
Analizar sus datos combinados y crear planes para alcanzar los objetivos y mejorar el retorno de la inversión.

¿Qué es la integración de datos?

La integración de datos es el proceso de reunir datos dispares en un único sistema. Este proceso puede automatizarse y realizarse con distintos niveles de complejidad. El objetivo de la integración de datos es crear una vista única de toda la información de su organización, de modo que sea fácil de usar y comprender para todos los miembros del equipo.

La integración de datos puede ayudar a su empresa:

Aumentar la colaboración entre equipos
Mejora los procesos internos automatizando las tareas manuales.
Proporcione a los empleados acceso a la información relevante que necesitan para realizar su trabajo.

¿Por qué son importantes las integraciones de datos para las ventas?

Las integraciones de datos son importantes para las ventas porque permiten ver toda la información relacionada con el proceso de ventas de una sola vez. Ayudan a comprender los objetivos, lo que ha logrado el equipo hasta el momento, quiénes son los mejores empleados y mucho más.

La integración de datos también ayuda a ampliar su equipo de ventas. Supongamos que tiene varios equipos que venden diferentes productos en diferentes regiones. En ese caso, les resultará difícil coordinar sus esfuerzos sin tener acceso a datos en tiempo real sobre clientes potenciales y clientes en todos los sectores verticales.

¿Por qué debería integrar los datos de ventas con su CRM?

La integración de los datos de ventas con el CRM permite recopilar toda la información sobre un cliente potencial o un cliente concreto en un solo lugar. Esto facilita a los representantes de ventas comprender en qué fase del embudo de ventas se encuentra ese cliente específico y les permite tomar decisiones más informadas sobre qué hacer a continuación.

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Estas son algunas de las principales ventajas:

Puede ver dónde se encuentran sus oportunidades de venta para cada producto o servicio.
Puede utilizar esta información para dirigirse a empresas y personas concretas.
Puedes identificar a los clientes potenciales antes de que se conviertan en clientes reales.
Comprueba el rendimiento de los representantes de ventas en comparación con el resto de miembros de tu equipo. Obtén información valiosa sobre cómo deben asignar los recursos y apoyar los esfuerzos de desarrollo de cada representante.

¿Cuáles son las ventajas empresariales de la integración de datos?

La integración de datos ofrece numerosas ventajas a las empresas:

Reducción de la complejidad: al reducir el número de sistemas con los que hay que trabajar, la integración de datos ayuda a reducir la complejidad para los usuarios finales y el personal de TI.
Mayor coherencia: al haber menos sistemas involucrados, es más fácil mantener la coherencia entre ellos.
Informes más sencillos: realice consultas más complejas en múltiples fuentes simultáneamente, lo que facilita la creación de informes basados en datos históricos o herramientas de análisis avanzadas.
Mayor seguridad: reduzca el riesgo de violaciones de seguridad garantizando que los datos estén cifrados, almacenados en un solo lugar y que solo puedan acceder a ellos las partes autorizadas.
Ahorra costes: te permite reutilizar los sistemas existentes en lugar de crear otros nuevos desde cero cada vez que se añade algo nuevo a tu modelo de negocio.
Mayor eficiencia: la integración de datos facilita a los empleados el acceso a la información que necesitan para realizar su trabajo de forma eficiente.
Aumento de la productividad: los empleados pueden dedicar menos tiempo a buscar información y más tiempo a trabajar en proyectos o tareas.
Mejor toma de decisiones: cuando los datos están integrados, es más fácil encontrar patrones y correlaciones entre varios conjuntos de datos. Esto puede ayudar a identificar tendencias y aplicarlas al negocio.
Evite errores en los datos: elimine los errores manuales automatizando los procesos repetitivos.
Resolución más rápida de problemas: cuando las empresas tienen acceso a todos los datos que necesitan, los problemas se pueden identificar y resolver más rápido que nunca.
Mejora del servicio al cliente: al tener todos los datos en un solo lugar, resulta más fácil atender mejor a los clientes con experiencias de servicio personalizadas, en lugar de genéricas, que podrían alejarles.

¿Cuáles son las principales técnicas utilizadas para la integración de datos?

Existen varias técnicas que se utilizan para la integración de datos:

ETL (Extract-Transform-Load): consiste en extraer datos de una ubicación (como una base de datos), transformarlos a otro formato (por ejemplo, cambiando los nombres de las columnas) y cargarlos en otra ubicación (como otra base de datos). Las herramientas ETL se utilizan a menudo para el procesamiento por lotes, en el que los flujos de trabajo se programan en determinados momentos o cuando se producen determinados eventos (por ejemplo, cuando hay nuevos datos disponibles).

Streaming: El streaming se refiere al procesamiento en tiempo real de los eventos a medida que ocurren, en lugar de después de que se hayan acumulado en lotes.

Virtualización de datos: es un enfoque para integrar múltiples fuentes de datos dispares basándose en sus esquemas, incluyendo metadatos tales como estructura, restricciones y relaciones. Actúa como middleware entre aplicaciones y sistemas de almacenamiento, de modo que cada aplicación ve su propia vista de los datos sin tener acceso directo a los sistemas de almacenamiento físico subyacentes.

¿Cuáles son algunos casos de uso de la integración de datos en el mundo real?

Todos sabemos que la integración de datos es esencial, pero no siempre pensamos en lo que significa en el mundo real. A continuación, se muestran algunos ejemplos de cómo las empresas utilizan la integración de datos en sus negocios:

Integración de datos para el desarrollo de productos: si está creando un nuevo producto y desea integrar información de diferentes fuentes, el software de integración de datos puede ayudarle.

Integración de datos para estudios de mercado: el uso de herramientas de integración de datos permite a las empresas analizar las tendencias de consumo y comprender mejor las necesidades de los consumidores para planificar futuros productos y servicios. Este análisis ayuda a las empresas a tomar decisiones más inteligentes sobre dónde deben invertir dinero en campañas publicitarias o de marketing, qué productos deben desarrollar el año siguiente, etc.

Integración de datos para equipos de atención al cliente: los agentes de atención al cliente a menudo necesitan acceder a información sobre las compras anteriores de los clientes, su historial de pagos y otros detalles para resolver rápidamente cualquier problema que pueda surgir durante una llamada o una sesión de correo electrónico con dichos clientes. La integración de datos puede ayudar a lograr todo esto más rápidamente.

Integración de datos para el comercio electrónico: conecta tu sistema CRM con tu plataforma de comercio electrónico para poder acceder fácilmente a la información de los clientes cuando realices ofertas de venta, envíes boletines informativos, etc. De esta forma, no tendrás que introducir manualmente los datos de los clientes en cada aplicación, lo que requiere mucho tiempo y es propenso a errores.

Integración de datos para la cadena de suministro: esto le permite ver dónde se encuentran los cuellos de botella en la cadena de suministro y optimizarla en consecuencia (por ejemplo, creando una nueva ruta). Para ello, necesita una visión integral de todos los procesos de la cadena de suministro: desde las materias primas hasta la entrega de los productos terminados.

Encuestas sobre el pulso de los empleados:

Se trata de encuestas breves que pueden enviarse con frecuencia para comprobar rápidamente lo que piensan sus empleados sobre un tema. La encuesta consta de menos preguntas (no más de 10) para obtener la información rápidamente. Pueden administrarse a intervalos regulares (mensual/semanal/trimestral).

Reuniones individuales:

Celebrar reuniones periódicas de una hora de duración para mantener una charla informal con cada miembro del equipo es una forma excelente de hacerse una idea real de lo que les pasa. Al tratarse de una conversación segura y privada, te ayuda a obtener mejores detalles sobre un asunto.

eNPS:

eNPS (employee Net Promoter score) es una de las formas más sencillas y eficaces de evaluar la opinión de sus empleados sobre su empresa. Incluye una pregunta intrigante que mide la lealtad. Un ejemplo de preguntas de eNPS son ¿Qué probabilidades hay de que recomiende nuestra empresa a otras personas? Los empleados responden a la encuesta eNPS en una escala del 1 al 10, donde 10 significa que es "muy probable" que recomienden la empresa y 1 significa que es "muy improbable" que la recomienden.

En función de las respuestas, los empleados pueden clasificarse en tres categorías diferentes:

Promotores
Empleados que han respondido positivamente o están de acuerdo.
Detractores
Empleados que han reaccionado negativamente o no están de acuerdo.
Pasivos
Empleados que se han mantenido neutrales con sus respuestas.

¿Cuál es la relación entre la integración de datos y el CRM?

La relación entre la integración de datos y el CRM es que se trata de dos cosas distintas. La integración de datos se refiere al proceso de reunir múltiples fuentes de datos en un modelo unificado. Por otro lado, el CRM es la tecnología que utilizan las empresas para gestionar las relaciones con los clientes.

Es necesario que cualquier software empresarial (como CRM) cuente con una forma eficaz de recopilar y realizar un seguimiento de los datos sobre sus clientes. La integración de datos es una forma de hacerlo, ya que permite reunir todos los diferentes tipos de información sobre los clientes (y otros temas) en un solo lugar, donde todos los empleados que la necesiten puedan acceder fácilmente a ella.

¿Cuáles son los retos de la integración de datos?

La integración de datos no es una tarea sencilla; puede resultar difícil encajar todas las piezas. Existen varios retos a los que puede enfrentarse al integrar datos entre múltiples sistemas, entre los que se incluyen:

Problemas relacionados con la calidad de los datos: la integración de datos requiere la comparación de datos procedentes de diferentes fuentes, lo que exige que ambos conjuntos de datos sean de alta calidad y tengan un formato o estructura estándar. La comparación resulta difícil o imposible si la calidad no es la adecuada.
Incompatibilidades con el tipo de datos: los datos de un sistema pueden almacenarse como un valor entero, mientras que otro utiliza un valor de cadena para el mismo concepto. Esto dificulta su comparación para encontrar coincidencias entre registros de diferentes bases de datos.
Problemas relacionados con el volumen de datos: los volúmenes de datos pueden variar considerablemente entre sistemas, lo que dificulta su comparación precisa sin perder información en ninguna de las bases de datos al fusionar los datos en un conjunto coherente de registros.
Falta de protocolos de seguridad: Las empresas almacenan información confidencial, como números de tarjetas de crédito o números de la seguridad social de los clientes, de muchas formas diferentes; sin embargo, no proteger estos datos confidenciales puede causar problemas.

¿Cómo aporta valor añadido a su negocio la integración de datos?

Para ayudarle a emprender el camino hacia un futuro más próspero, aquí tiene algunas formas en las que la integración de datos puede aportar valor añadido a su negocio:

Acelere la toma de decisiones proporcionando visibilidad en tiempo real de la información en todos los sistemas.
Permita una toma de decisiones más rápida y precisa combinando datos de diversas fuentes en una única fuente de información veraz.
Elimine la duplicación de esfuerzos entre equipos y mejore la colaboración entre ellos.
Reduzca los costes optimizando los procesos mediante la automatización y la consolidación de recursos en múltiples sistemas.
Aumente el cumplimiento de normativas como el RGPD garantizando que todos los datos estén cifrados y protegidos.

¿Cómo puede Compass ayudar con la integración de datos?

Utilizamos métodos estandarizados para integrar datos de ventas procedentes de múltiples fuentes, como hojas de cálculo, CRM, ERP, DMS o ERP, y fusionarlos con Compass en pocas horas.

El proceso de configuración inicial suele implicar que los equipos técnicos de ambas partes debatan y pongan en marcha el programa piloto de integración.

Una vez configurado, el método de integración de Compass recupera automáticamente los datos en el siguiente ciclo.

Por orden de preferencia, solemos recomendar integraciones a través de CRM, Webhook, SFTP y SDK para disfrutar de la mejor experiencia con la integración de Compass.

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¿Cómo puede ayudarte la integración de datos a gestionar tu CRM?

Estas son solo algunas de las formas en que la integración de datos puede ayudarle a gestionar su CRM:

Le permite integrar sus datos de diferentes fuentes en una ubicación centralizada.
Le ayuda a sincronizar datos entre múltiples sistemas.
Le permite personalizar cómo ve y utiliza sus datos.
Compartir información entre ustedes, lo que facilita y agiliza la colaboración.

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